aenuma-App · Begleiteter Pilot
Beratungsmandate übergeben, ohne die Vorgeschichte neu zu erzählen.
Urlaub, neue Mandatsleitung, ein zusätzlicher Berater im Team: Bei jeder Übergabe muss jemand den Stand nachvollziehen. Mit aenuma teilen Sie das Mandat samt Briefing, offenen Punkten und Quellen.
Warum Übergaben so viel Zeit kosten
Eine Kollegin steigt ins Mandat ein. Sie leiten ihr ein Dutzend Mails weiter und erklären in einem Termin die Vorgeschichte. Trotzdem bleibt unklar, welche Zusagen noch offen sind und was der Kunde zuletzt gefragt hat.
Das Wissen steckt in Ihrem Postfach und in Ihrem Kopf. Weitergeleitete Mails liefern Material, aber keinen Stand.
So funktioniert die Übergabe in aenuma
Mandat gezielt teilen
Sie geben das Mandat an einzelne Kollegen frei, entweder zum Lesen oder zum Bearbeiten.
Den dokumentierten Stand übernehmen
Ihre Kollegen sehen Ziel, Meilensteine, Briefing und offene Punkte. Über die Quellen können sie nachlesen, woher eine Aussage stammt.
Gemeinsamer Kundenbestand
Kunden, Kontakte und dokumentierte Aktivitäten liegen im gemeinsamen Firmenbereich. Sie müssen sie nicht für jeden Kollegen neu zusammentragen.
Checkliste für die Übergabe eines Mandats
Unabhängig vom Werkzeug sollte eine Übergabe diese Fragen beantworten:
Ziel: Was soll das Mandat für den Kunden erreichen, und woran wird der Erfolg gemessen?
Stand: Was ist vereinbart und was ist bereits geliefert?
Offen: Welche Zusagen und Fragen stehen auf beiden Seiten noch aus?
Menschen: Wer ist Auftraggeber, wer entscheidet, wer ist der tägliche Ansprechpartner?
Risiken: Wo gab es Unzufriedenheit, Diskussionen über den Umfang oder Verzug?
Nächster Schritt: Was muss in den nächsten zwei Wochen passieren, und wer meldet sich beim Kunden?
Stellen Sie die neue Ansprechperson dem Kunden selbst vor, am besten in einer kurzen gemeinsamen Mail oder einem Termin. So muss der Kunde nichts doppelt erklären.
Privat, bis Sie teilen
Jedes Mandat bleibt privat, bis Sie es freigeben. Auch Admins haben vorher keinen Einblick. Admins verwalten Mitglieder und Rollen und können Zugänge entziehen. Mehr dazu unter Sicherheit und Datenschutz.
Die nächste Übergabe vorbereiten
Fragen Sie einen Pilotzugang an und testen Sie die Übergabe mit einem echten Mandat. Die Anfrage ist kostenlos und unverbindlich.
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